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 点晴免费OA工作流模块设置操作指引教程


点晴OA工作流模块视频操作指引

正式进行以下操作前,务必先仔细浏览点晴OA工作流视频操作指引:点晴MIS系统工作流制作视频教程

相关教程:点晴永久免费OA办公软件工作流模块帮助文档荟萃

工作流的基础概念

工作流(Work Flow)就是工作流程的计算模型,即将工作流程中的工作如何前后组织在一起的逻辑和规则在计算机中以恰当的模型进行表示并对其实施计算。工作流要解决的主要问题是:为实现某个业务目标,在多个参与者之间,利用计算机,按某种预定规则自动传递文档、信息或者任务。

简单地说,工作流就是一系列相互衔接、自动进行的业务活动或任务。我们可以将整个业务过程看作是一条河,其中流过的河水就是待审核的表单。

随着企业管理信息化进程的不断深入,协同应用软件的概念已深入人心,而工作流系统正是协同应用软件的核心。通过应用IT技术来规范工作流程、提高工作的执行效率和准确度,是工作流系统主要解决的问题。工作流是一个万能模块,它可以应用到各行各业以及企业管理的方方面面。
通过管理员对工作流的合理设置,以及对员工进行基本的工作流培训,可为企业曰常办公和管理提供极大的便利,提高工作效率,并使得企业运营更加高效、规范、稳健。
点晴OA办公管理系统内置的工作流子系统,可实现业务或公文的申请、审批、 会签、登记、操作等环节的管理,可将协同工作过程的记录,便于日后审核与査询。并实现业务数据的规范化录入、査询、统计和存档。

点晴OA工作流的系统后台构成

简单来说,工作流就是把一项工作分解为多个步骤,由多人协同来完成。这里所指的工作是形形色色的,在办公室里进行的很多不同类型的工作,都可以用工作流系统来表达,点晴OA办公管理系统的工作流系统后台由表单模板流程这两个重要元素构成:
表单模板:模板是与工作相关的数据的载体,相当于现实工作中的纸质工作单, 工作单上的手写数据通过表单上的各类控件得以体现;在表单以外,我们还可以通过公共附件传递一些数据和信息,以便更好的完成工作流程。
流程:流程是工作过程和环节的描述,流程由工作的多个步骤组成,每一步 由指定的经办人填写指定的表单控件,谁都不能跨越权限,体现了一种制度和规范。

点晴OA工作流的具体应用

1、关键业务流程:订单、报价处理、采购处理、合同审核、客户电话处理、供应链管理等。

2、行政管理类:出差申请、加班申请、请假申请、用车申请、各种办公用品申请、购买申请、日报周报等凡是原来手工流转处理的行政表单。

3、人事管理类:员工培训安排、绩效考评、职位变动处理、员工档案信息管理等。

4、财务相关类:付款请求、应收款处理、日常报销处理、出差报销、预算和计划申请等。

5、客户服务类:客户信息管理、客户投诉、请求处理、售后服务管理等管理等。

6、特殊服务类:ISO系列对应流程、质量管理对应流程、产品数据信息管理、贸易公司报关处理、物流公司货物跟踪处理等各种通过表单逐步手工流转完成的任务均可应用工作流软件自动规范地实施。

 

点晴OA工作流的审批模式

审批流程设置分为两种模式:自由流程固定流程

固定流程:由固定步骤组成,管理员事先对审批流程的每个节点设定相应审批人,只有当该节点上的所有人员都通过审批请求后,才可以进入下一个节。

自由流程:无需定义流程步骤,由申请人申请时临时指定审核路线。

 

点晴OA工作流相关基础信息

1、工作流就是多人协同完成一项工作,也就是多人按顺序依次填写一张表单, 或者填写会签意见。
2、工作流中的表单和流程一般都是由公司OA管理员设计好的。
3、点晴OA办公管理系统中的表单模板格式可以通过各种网页制作工具(Dream Weaver、Front Page、SharePoint等)制作完成后导入系统,也可以使用 word设计好之后复制粘贴到到表单设计页面即可。
4、模板数据支持自定义SQL语句动态调用点晴OA其他模块数据或其他管理系统数据(需使用SQL Server),可以自动填充到工作流申请表单中(例如:费用报销单需要调用出差申请单、员工请假需要调用已请假天数、调用金蝶K3单据等),调用的SQL语句中支持插入当前用户身份识别的相关宏变量:用户名、所在部门、岗位、职级等;
5、每个流程对应一个表单,不同的流程可以共用一个表单。
6、流程分为固定流程自由流程两种,固定流程由固定步骤组成,用户事先需定义好,自由流程无需定义流程步骤,由申请人指定审核路线。
7、固定流程每个审核节点都可以单独权限控制,审核时可以设定编辑、必填、隐藏指定字段。
8、工作流填写申请时可暂存为草稿,以后可以再继续申请该表单。
9、执行中的工作和已完成的工作都可以通过工作流管理——待办工作流(已办工作流)进行査询,但首先您需要有工作査询的菜单权限和对流程的査询权限。

点晴OA工作流模块使用方法



点晴OA工作流模块视频操作指引

正式进行以下操作前,务必先仔细浏览点晴OA工作流视频操作指引:点晴MIS系统工作流制作视频教程


该文章在 2015-12-25 15:39:44 编辑过

  离 线  2015-5-8 9:07:31 

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一、表单模板设计

如下图设置完成的表单为例:
1.1填写表单模板基础信息:
操作步骤:工作流管理——模板管理——新增模板;如下图:
 
1.2找到插入表格图标,插入表格,修正为需要的格式,如下图:

将表格设置为需要的格式后,在相应位置手工逐个添加控件(控件介绍:贴文链接),如下图所示:
注意:
  1、点晴OA中没有提供直接的附件上传控件,需要在申请的表单中插入富文本控件,用户申请工作流时,通过富文本编辑器插入附件的方式实现附件的上传。注意,富文本控件要放在表格中,不要单独放在一行,否则将导致审核时,审核人在IE浏览器中将无法看到附件:
  2、鼠标双击插入的控件,可以弹出编辑控件窗口,进行相关参数修改。

1.3启用行输入宏控件并进行相关设置。
操作步骤:点击勾选“启用行输入宏控件”如下图所示:
 
工作流数据来源设置及自定义SQL格式说明:贴文链接
 
1.4进行控件“禁止录入”“导出字段”“条件跳转”“单独控制权限字段”设置;如下图:
 
相关帖子:
2、字段求和,求乘积,大小写,四舍五入等运算操作实例简介:贴文链接

该文章在 2015-6-9 16:23:06 编辑过

  离 线  2015-5-8 12:06:43 

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二、流程设计
完成申请表单模板设计后,接下来就需要设计用户申请的审核流程了。
2.1.1填写流程相关信息
操作步骤:工作流管理——流程管理——新增;如图:
“流程大类”“流程子类”可自定义手动填写或选择现有名称;
“流程名称”自定义填写;
“使用模板”选择绑定对应的申请表单模板;
“流程描述”自定义填写;
“流水规则”设定。
 
2.1.2 流程相关权限设置
申请权限:可按“部门”“职级”“岗位”“员工”选择设定申请权限,显示表示对应拥有申请权限,反之没有,留空表示全部用户拥有申请权限。
浏览权限:可按“部门”“职级”“岗位”“员工”选择设定浏览权限,显示表示对应拥有浏览权限,反之没有,留空表示全部用户拥有浏览权限。
增员权限:有“审核时可以动态加入新的审核人”“审核时可以动态加入新的知会人”俩种;单选,多选,不选均可。
知会权限:“知会人不允许填写意见”“ 知会人允许填写意见”俩种;单选或不选均可。
归档权限:“归档人不允许填写意见及驳回申请”“归档人允许填写意见及驳回申请”俩种;单选或不选均可。
打印权限:
1.打印人员权限设置:“不控制打印”“申请人可打印”“归档人可打印”“申请人及归档人可打印”“不允许打印”只能单选且必选;
“单独增加打印人员” 添加的人员不受上述权限设置约束。
2.打印次数设置:勾选设置打印次数;可添加人员不受打印次数限制。
摘要权限:“不控制更改人”“控制可更改人(申请人、审批人、归档人)”;单选项;“控制可更改人”可选择“申请人”“审批人”“归档人”可多选。
“归档后禁止修改”单选或不选。“单独增加可更改摘要人员”设置后,不受前面条件限制。

相关文档:

该文章在 2015-6-5 16:33:58 编辑过

  离 线  2015-5-8 17:40:54 

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流程图设计
2.2.1流程图设计图标说明
:新建流程
点击后确定流程图制作还原为默认流程图;如图示:
 
:选择指针
选中流程图标,可对图标进行拖动或删除;也可选中流程连线进行编辑删除;如图所示:
    
 
:转换连线;单向连接效果,点击后,可将俩个审核节点图标连接起来;
连接线操作方法:
连接时先点击“转换连线”图标,显示为:之后将鼠标移至一审核节点,待审核节点图片周边线框变红色,且鼠标变为“+”形状点击左键如图:
按住左键拖动到下一结点审核图标,待图标周边线框变红色,放开鼠标即可:
 
:审核节点
选择“审核节点”图标,点击空白处则出现新的审核节点。
如图:
 
:知会节点
选中“知会节点”图标,点击空白处则出现新的知会节点。
如图:
 
按照上述工具制作流程图,如下图所示:
该流程有俩条路路线:
路线一:申请——审核(张小美)——审核(采购经理)——归档(宋小芳)
路线二:申请——审核(张小美)——审核(采购经理)——总经理——归档(宋小芳)

相关帖子:

该文章在 2015-6-5 22:29:16 编辑过

  离 线  2015-5-11 10:44:46 

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流程节点跳转条件设置以及字段编辑权限设置
2.3.1条件跳转设置
设置步骤:点击“增加跳转条件”按钮——选择所在节点——选择跳转至节点——编辑字段条件(a1<500);如下图所示:

在上图中“a1”在模板中已提前设置;如下图所示:
此处CS5对应模板中的总价金额输入框;如图:
 
此时,条件跳转按照设置如下:
1.当总价(a1)小于500时,执行路线一:申请——审核(张小美)——审核(采购经理)——归档(宋小芳)
2.当总价(a1)大于等于500时,执行路线二:申请——审核(张小美)——审核(采购经理)——总经理——归档(宋小芳)
 
2.3.2 主表字段权限控制
操作步骤:点击“增加字段控制”按钮——选择执行的岗位(节点,人员)——字段的编辑设置;如下图示:
其中“CS5”与“CS1”在模板中控件设定预先设置;如图:
 
2.3.3宏控件可编辑权限设定
操作步骤:点击“增加字段控制”按钮——选择执行的节点(岗位,人员)——字段的编辑设置;如下图示:
上图设置实现的效果是:人员张小美在审核时对“物料名称”“备注”的字段进行编辑,对“物料名称”“备注”字段必录,对“物料单价”字段以及“总价”字段内容是无法看到的。
字段和字段名称在模板中已预先设置好;如下图示:

相关帖子:

该文章在 2015-6-5 14:43:33 编辑过

  离 线  2015-5-11 12:13:18 

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三、工作流申请
操作步骤:工作流管理——工作流申请——显示申请前页面;如下所示:
点击“立即申请”进入表单填写页面。
按需求填写(选择);录入完整之后,可点击“保存草稿”,也可点击“提交”;
实例说明(草稿保存):
申请人:张小美
A.1申请流程保存草稿
操作步骤:登陆点晴oa ——工作流申请——选择“采购申请单”进行申请;填好数据后如下图所示:

确认无误后,点击“提交”即可完成工作流的审批申请,然后工作流会按照事先预置的规则,自动跳转到下一个节点。

如果因为某种原因,填写了工作流申请后,暂时不想提交,那么可以点击“保存草稿”按钮,先将申请表单保存为草稿,以后需要的时候可以重新激活继续申请:


点击“保存草稿”后续再使用。
A.2复制草稿继续申请
操作步骤:登陆张小美账号——工作流管理——待办工作流——选择“当前状态”为草稿——查询——复制;如下图所示:
点击“复制”按钮后回到表单申请页面,前数据与之前的数据不变;如图:
点击“提交”或修改后点击“提交”均可。

该文章在 2015-5-18 16:09:41 编辑过

  离 线  2015-5-11 23:20:04 

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四、工作流审核
工作流审核可通过多处去找到对应待审核的单据;
1、在工作流模块主动搜索;
步骤:登陆点晴OA——工作流管理——待办工作流管理;进入页面,选择状态为“审核中”。
2、进入点晴email去查看;如图:

3、点击页面表头的流动信息栏:

4、桌面信息框直接选择:


点击待审核的表单后,进入到审核页面:


审核人可做操作:
1、增加审核人
2、增加知会人
3、审核通过
4、作废申请

问:为何我这边没有显示增加审核人以及增加知会人呢?


答:需在流程设计模板设置权限的
操作:工作流管理——流程管理;找到对应的流程进行编辑;如下图



该文章在 2015-5-18 17:20:20 编辑过

  离 线  2015-5-15 10:19:31 

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五、工作流归档与知会
1、归档
工作流归档在页面有多处待处理提醒;操作如工作流审核类似:
进入页面如下图所示:



归档人可做的操作:
1、归档通过
2、归档驳回
3、填写归档意见。

点击归档通过后,完成归档操作;此时单据状态变为已归档;


2、知会
操作步骤:登陆知会人账号——找到对应的单据进入查看;查询单据方式请参考“工作流审核”
如图:

说明:当归档人点击进去页面查看,则系统自动多出一条知会人已阅日志。
知会人可填写相关意见。


问:为何我这边的归档不能驳回申请,知会人不能填写意见呢?

答:需要在工作流流程那边设置权限。
操作步骤:工作流管理——流程管理;点击对应的流程编辑权限;如下图所示:



该文章在 2015-5-18 17:24:09 编辑过

  离 线  2015-5-15 11:20:45 

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其他:工作流打印以及导出Excel
工作流打印操作步骤:工作流管理——已办工作流——打开对应的工作流;
在每个工作流页面下方有个打印按钮,点击即可打印:如下图


问:为何我这边显示没有“打印申请”按钮呢?图


答:说明此模板设置了打印权限;打印权限设置:工作流管理——工作流流程管理——找到对应的流程进行编辑:


问:为何同一个模板,昨天那个能打印,今天这个却没有打印按钮呢?(打印权限是今天改的)如图:
昨天申请的:


今天申请的:



答:属于正常情况;打印权限的设置只对设置以后的单据有效。

工作流导出Excel操作:贴文链接

该文章在 2015-5-18 17:25:20 编辑过

  离 线  2015-5-15 11:47:27 

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【学仙】点晴客服 2015-06-03 16:54:52
工作流的设计工作肯定是网管去做的
工作流是整套OA中技术含量最高的模块,要实现便利的操作,不是你想象的那么简单,否则我们也不敢说国内在工作流上,比点晴OA还要容易上手的没几个。

【学仙】Aut 2015-06-03 16:56:03
想用画画就能做出漂亮的表格,DW都很难做到。

【学神】鬼迷心 2015-06-03 16:56:23
DW无法做到
DW只能调整

【学仙】点晴客服 2015-06-03 16:56:58
你要知道DW是一套独立的软件,你都说他无法做到,就可知这个技术难度了

【学神】鬼迷心 2015-06-03 16:57:12
没谁去凭空编辑一个html

【学神】愚 2015-06-03 16:57:16
是不是先用DW做表,然后把代码复制到OA中

【学仙】点晴客服 2015-06-03 16:57:55
不需要,直接在点晴OA中做表即可,无须接触DW。
在点晴OA的编辑器中,随意调整列宽、行高,随意设置单个单元格的上下左右边框宽度、颜色,你看看国内有几个OA能做到

【学神】愚 2015-06-03 16:58:46
是不错,但我表格设计好后,一加控件就变形,而且很难调整了

【学霸】太极潜 2015-06-03 16:59:07
有没有工作流的详细教程,我看看

【学仙】点晴客服 2015-06-03 16:59:34
所以说网管掌握一定的HTML知识还是有必要的
点晴MIS系统工作流制作视频教程:http://5861.cn22.net
工作流制作常见问题:http://8244.cn22.net
点晴OA工作流表单设计:HTML、CSS表格table、字体参数教程详解http://7968.cn22.net

【学神】鬼迷心 2015-06-03 16:59:49
 
说到重点了~~就是求个教程
如何做到如此随意
靠鼠标还是html代码

【学仙】Aut 2015-06-03 17:00:12
这个才是问题的关键!

【学仙】点晴客服 2015-06-03 17:00:33
随意更改表格列宽和行高的方法: 点中边线不放,保持2秒钟以上,就可以随意拖动边框线,改动行高、列宽了。
随意更改单元格的方法:在需要设置单元格效果的单元格中,点击鼠标右键,选中单元格属性,就可以更改单元格边框宽度、颜色了




这个轻松修改单元格的功能,我似乎没在任何一个其他OA上看到,不管是收费的OA、还是免费的OA。

【学神】鬼迷心 2015-06-03 17:02:03
 
就是啊,这些才是硬菜~~这些才是教程!!!

【学神】鬼迷心 2015-06-03 17:02:12
干货!

【学神】鬼迷心窍

点2秒出蓝线,但是拖不动
这个是框线还是表格宽度的

【学仙】点晴客服 2015-06-03 17:03:54
双击控件,修改控件宽度
就是表格线啊

【学神】愚 2015-06-03 17:04:31
表格刚画好时,怎么调都行,很好用

【学仙】点晴客服 2015-06-03 17:04:37
用IE浏览器或谷歌浏览器,不要用其他乱七八糟的浏览器

【学神】愚 2015-06-03 17:04:47
一加上控件就像发疯了试的

【学仙】点晴客服 2015-06-03 17:04:57
@愚人 双击控件,修改控件宽度

【学神】鬼迷心 2015-06-03 17:04:58
从来都只用IE+Chrome啊

【学神】愚 2015-06-03 17:05:45
关键是我做完的表格显示一个样,使用时又是另一个样了

【学仙】点晴客服 2015-06-03 17:06:07
强调一点,要做出漂亮的表格,网管知道一些HTML知识是必须的,毕竟这个是我们尽量智能化设计的结果了,肯定和直接的人脑没法比。

【学神】鬼迷心 2015-06-03 17:06:19
@愚人 建议你做完复制html到DW里面检查,要想完美的还是用绝对值或百分比比较好

【学神】鬼迷心 2015-06-03 17:06:47
绝对值和百分比混用,在不同分辨率下浏览肯定有问题

【学神】愚 2015-06-03 17:06:54
我就想请教这个

【学仙】点晴客服 2015-06-03 17:07:10
尽量不要用百分比,尽量用绝对值

【学神】鬼迷心 2015-06-03 17:07:10
这是html和CSS最基础的了

【学仙】点晴客服 2015-06-03 17:07:25
这样就可以确保显示效果统一了

【学神】愚 2015-06-03 17:07:26
不知道是在DW做表复制到OA里,还是OA里做表复制到DW里调整

【学神】鬼迷心 2015-06-03 17:07:30
你看,马上就出来搞我了

【学仙】点晴客服 2015-06-03 17:07:46
动一些HTML知识的话,完全不需要DW

【学神】愚 2015-06-03 17:07:55
我怎么用绝对值不用百分比呢

【学神】鬼迷心 2015-06-03 17:08:02
用绝对值的话,手机上很痛苦啊

【学仙】点晴客服 2015-06-03 17:08:07
不会

【学神】鬼迷心 2015-06-03 17:08:17
要zoom来zoom去的

【学仙】点晴客服 2015-06-03 17:08:21
是的

【学仙】点晴客服 2015-06-03 17:08:31
这样可以确保一致的显示界面
否则界面在手机上会很难看

【学神】愚 2015-06-03 17:08:46
我怎么没有这个选项

【学神】鬼迷心 2015-06-03 17:08:48
通知的table宽度只有590

【学仙】点晴客服 2015-06-03 17:09:00

【学神】鬼迷心 2015-06-03 17:09:07
工作流模板的宽度建议值是多少?

【学神】愚 2015-06-03 17:09:54

我是这样操作的,但只有

【学仙】点晴客服 2015-06-03 17:10:15
你的没有升级,不是最新版
http://update.cn22.net
升级后就有了

【学神】鬼迷心 2015-06-03 17:10:49
工作流模板的宽度建议值是多少?

【学仙】点晴客服 2015-06-03 17:12:32
@鬼迷心窍 根据你的实际需求设置,只要不超过650就行了,基本最大支持A4纸纵向打印。

【学仙】点晴客服 2015-06-03 17:13:14
@愚人 那你鼠标右键点击这个背景颜色位置,刷新一下试试,可能有缓存。

【学神】愚 2015-06-03 17:29:13
出来了,如果能设定单元格的大小就好了
表格设为绝对值的后果是什么呢

【学仙】点晴客服 2015-06-03 17:30:55
没办法,单元格不是单一孤立存在的,是需要和其他所有单元格联动的,会影响列宽、表格宽,列宽的改动后台算法十分复杂,涉及到是否有单元格合并、是否有表中表等,暂时没办法自动实现,最好是直接更改HTML代码。

【学神】愚 2015-06-03 17:48:50
为什么表格加上控件后,经常会出现表格框线跟着鼠标走,怎么点也不消失,最后只能瞎点一气

【学仙】点晴客服 2015-06-03 17:49:43
点一下源码那个图标,再还原即可


该文章在 2015-6-3 18:14:59 编辑过

  离 线  2015-6-3 17:19:57 

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制表时,注意右键中的:
表格对齐方式:居中
单元格对齐方式:居中
表格边框线设置为显示
表格边框线颜色设置为黑色
单元格边框线要设置宽度(表格外边框线宽度为2px、内部边框线宽度为1px)

一般注意这几项的话,基本可以做出和Excel中完全一致的效果了

从Word和Excel中复制过来的表格,也要注意上面几项,否则可能出现边框线消失等问题。

该文章在 2015-6-16 11:27:18 编辑过

  离 线  2015-6-16 11:21:34 
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