积分：15205等级：网站管理员文数：433注册：2014-2-17
信息 留言 编辑 引用
点晴CRM系统客户信息领用、放弃、多人共用、分配操作1、客户领用操作 操作步骤：登录点晴系统——点击CRM图标如图： 进入菜单页面后步骤：客户管理——客户领用——勾选个人的客户——点击“领用”按钮——弹出确认框，点确认即可；如下图所示： 该文章在 2016/12/20 18:16:47 编辑过
2、客户放弃操作 操作步骤：客户管理——客户领用——客户领用——选择领用状态为“已领用”——查询——勾选目标客户——点击“放弃”按钮——弹出确认对话框点击“确认”即可；如下图操作 该文章在 2016/3/25 9:20:09 编辑过
3、客户共享操作 操作步骤：客户管理——客户领用——客户共享设置——选择目标客户——点击共享按钮；如下图： 进入分享人员（岗位）选择页面——选择对应权限的人员——点击“编辑”按钮即可 注： 一、分享权限有俩种：1、可访问权限；2、可编辑权限； 二、一次只能分享一个客户 三、客户分享操作只有对应客户的主业务员才有权限操作 该文章在 2016/3/25 9:20:45 编辑过
4、客户分配操作： 客户分配运用一般情况：在业务员离职或者岗位调整情况下，由上级主管将该员工的客户分配给其他员工； 操作步骤：客户管理——客户领用——客户分配——选择目标客户——点击分配按钮；如下图所示： 选择现有跟进的业务员——点击“分配”按钮即可 该文章在 2016/3/25 9:21:27 编辑过
网站搜索 作者及文章信息：
离 线
2015-10-31 11:11:00 离 线 2015-11-7 16:15:09 离 线 2015-11-7 16:23:52 离 线 2015-11-7 16:38:29 
您的位置：
信息
留言
编辑
点晴CRM系统客户信息领用、放弃、多人共用、分配操作QQ图片20160324114904.png)
1.png)
2.png)
3.png)
4.png)
5.png)
6.png)
本文章共有 1 页, 3 张回文，每页有 10 张回文 >> [ 1 ]